Un día llegó a la ciudad un desconocido. Llevaba un sombrero negro y arrastraba una vieja maleta. Al principio daba miedo, pero empezó a hacer magia y… Los extranjeros generan desconfianza, ya se sabe, y más cuando se trata de un gato sombrío que lleva sombrero de copa y una gran maleta. Pero ¿qué pasa si el extranjero tiene un gran corazón y, truco tras truco, empieza a hacer regalos y se queda sin nada? ¿Quién querrá entonces al gato sombrío? Una historia sencilla que esconde un pequeño gran secreto sobre los regalos y lo que te depara la vida.